comunicato stampa

Milano, 14 settembre 2010 ? Investimenti e Sviluppo S.p.A. rende noto che in data 10 settembre 2010 si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti Investimenti e Sviluppo delle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, scindibile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 maggio 2010 e 26 luglio 2010, in attuazione della delega a esso conferita, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ. dall'assemblea straordinaria del 19 marzo 2010. Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 23 agosto 2010 e concluso il 10 settembre 2010, sono stati esercitati n. 85.539.735 diritti di opzione e pertanto sono state sottoscritte complessive n. 359.266.887 azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo di nuova emissione, pari a circa il 35,3% delle n. 1.017.684.528 azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a euro 5.209.369,86. Al termine del periodo di offerta in opzione risultano non esercitati n. 156.766.105 diritti di opzione, che danno diritto a sottoscrivere complessive n. 658.417.641 azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo di nuova emissione, per un controvalore massimo pari a euro 9.547.055,79. Ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa da Investimenti e Sviluppo, per il tramite di Millennium SIM S.p.A., nelle sedute del 16, 17, 20, 21 e 22 settembre 2010. In ciascuna riunione sarà offerto un quinto del totale dei diritti di opzione, maggiorato nelle sedute successive alla prima dell'eventuale residuo dei giorni precedenti. Tali diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo di nuova emissione, prive di valore nominale, al prezzo di euro 0,0145 per azione, secondo il rapporto di sottoscrizione di n. 21 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 5 azioni ordinarie possedute. La sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall'esercizio dei diritti acquisiti in fase d'asta, dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro il 23 settembre 2010, a pena di decadenza. Le azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in Borsa verranno messe a disposizione degli aventi diritto entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine dell'offerta stessa. Con riferimento agli impegni di sottoscrizione di azioni inoptate riportati nel prospetto informativo depositato presso la Consob in data 19 agosto 2010, si comunica che la Società, alla luce dei risultati dell'offerta in opzione di cui sopra, ha chiesto una conferma formale di detti impegni. Al riguardo si informa cheil Partner (A.C. Holding S.r.l.) in data odierna ha comunicato per iscritto il rinnovo dell'impegno alla sottoscrizione delle azioni inoptate sino a euro 9.000.000, con contestuale rinuncia alla condizione relativa al raggiungimento di una partecipazione di almeno il 51,8% del capitale post aumento, a condizione che la sottoscrizione consenta di acquisire il controllo, ancorché di fatto, della Società ai sensi dell'art. 93 del Tuf; - il Secondo Sottoscrittore (Compagnie Financière Européenne de Partecipations S.A.), allo stato, non ha confermato l'impegno assunto, in via residuale, a sottoscrivere azioni inoptate per un importo di euro 3.000.000. Si rende noto, inoltre, che la Società ha ricevuto in data odierna nuovi impegni formali alla sottoscrizione delle azioni inoptate per un controvalore complessivo di euro 700.000. Detti impegni, senza vincolo di solidarietà tra loro e con il Partner, e soggetti alle uniche condizioni relative al prezzo di sottoscrizione di euro 0,0145 per azione e alla possibilità di sottoscrivere le stesse entro il 30 settembre 2010, sono stati sottoscritti da Lloyds TSB Bank Plc. (Ginevra), Banque Profil de Gestion S.A. (Ginevra), Banque Piguet & Cie S.A. (Yverdon Les Bains, Svizzera), Alpha67 S.r.l. società unipersonale di Andrea Merloni e da Tommaso Renoldi Bracco. La Società offrirà al Partner, in via prioritaria, e ai soggetti di cui sopra le azioni inoptate residue entro cinque giorni dalla conclusione dell'asta dei diritti, come indicato in precedenza. I termini del presente comunicato contrassegnati dalla lettera maiuscola sono da intendersi secondo le definizioni contenute nel prospetto informativo depositato presso la Consob in data 19 agosto 2010. Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività di acquisizione di partecipazioni. In particolare, Investimenti e Sviluppo effettua investimenti diretti di maggioranza o di minoranza in società di piccole e medie dimensioni, quotate e non quotate