Rischio Contenuto

I piani sottoscrivibili

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Negli ultimi anni molti vecchi dogmi della finanza sono spariti: i titoli di stato Usa hanno perso la AAA, i titoli di Stato Europei non sono più a rischio irrisorio e il risk free di fatto non esiste più tranne in pochissime e rarissime eccezioni.

I mercati finanziari sono diventati quindi estremamente volatili e complicati, per questo nasce il nuovo servizio Lombard Report dedicato ai padri di famiglia denominato portafoglio a rischio contenuto. Abbiamo deciso di chiamarlo rischio contenuto e non a basso rischio poiché ormai da tempo definire il “basso rischio” è diventata un’attività oramai impossibile.

 

 

Il portafolio Rischio Contenuto conterrà quasi unicamente titoli obbligazionari Investment Grade, ma potrà anche eccezionalmente “sconfinare” su titoli più speculativi a patto che il rapporto rischio/rendimento sia soddisfacente e sempre con percentuali di capitale ben ragionate. Il portafoglio potrà anche contenere ETF obbligazionari o fondi obbligazionari o a ritorno assoluto, nell’ottica di dare stabilità all’asset complessivo e garantire una maggior diversificazione.

Chiunque potrà acquistare le obbligazioni tramite qualsiasi intermediario finanziario. Saranno difatti selezionati dalla nostra redazione solo titoli quotati sui mercati italiani, con lotti minimi tendenzialmente contenuti e che abbiano rischio/rendimento particolarmente attraente per i nostri sistemi di bond picking.

In particolari condizioni di mercato, e sempre con percentuali in ingresso ben ponderate, potranno anche essere inseriti in portafoglio ETF o fondi a natura azionaria, anche se in misura residuale rispetto al “core” del portafoglio che è e resta a vocazione obbligazionaria.

Il portafoglio sarà tarato su un patrimonio ideale di 100.000 euro e sarà a discrezione della redazione, in relazione al particolare momento macro economico ed al relativo rischio rendimento presente sui mercati finanziari, definire un portafoglio completamente investito, investito parzialmente o addirittura del tutto liquido in attesa di occasioni.

Idealmente i titoli acquistati si porteranno a scadenza naturale, tuttavia, in relazione agli andamenti del mercato si potrà suggerire anche acquisti e vendite di breve periodo per limitare i relativi rischi ed una eccessiva volatilità del portafoglio.

Altro ancora. Il servizio della Rubrica “Rischio Contenuto” non si limita ai segnali di acquisto e vendita e al relativo portafoglio ma fornirà una serie di servizi accessori che consentiranno al piccolo investitore di affrontare con più sicurezza il mercato.

Analisi e commenti che informano l’abbonato sui principali accadimenti economici e politici ad impatto sui mercati, soprattutto in ottica strategica e tattica per il portafoglio in essere.

Altro contenuto ad alto valore aggiunto è l’aggiornamento settimanale sui principali dati macroeconomici in uscita in una data settimana, utile per avere sempre sotto mano le notizie price sensitive.

L'equity line del Portafoglio Rischio Contenuto aggiornato al 18 dicembre 2019:

NAV ultimo: 118,18

NAV iniziale: 107,99

Rendimento cumulato: 9,44%

Da inizio anno: 6,82%

Dai minimi di novembre 2018: 8,58%

Video spiegazione dei risultati ottenuti di Massimo Gotta del 1 aprile 2019:

Coordinate bancarie:

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