Nella seduta odierna c'è stato il collocamento del Bond Alerion scadenza 2030 e tasso 4,75%. Certamente ci si aspettava qualcosa in più come facciale ma l'emissione pari a 200 milioni di euro è andata esaurita dopo un paio d'ore. Detto questo nella giornata di domani, giovedì 28 novembre, verrà incrementata di ulteriori 50 milioni di euro, dando la possibilità ai ritardatari di acquistarla. L'obbligazione è di tipo Senior Unsecured Fixed Rate, senza rating, taglio 1000 euro (mille euro), quindi accessibile a tutti. Visto l'andamento odierno è plausibile che anche l'upsize option venga esaurita in breve tempo. La data di emissione delle obbligazioni è fissata per l'11 dicembre 2024. Più nel dettaglio abbiamo diverse possibilità di rimborso:
- Alla pari a scadenza oppure rimborso anticipato da parte dell’emittente (in tutto o in parte):
- dall'11 dicembre 2027 (incluso) al 10 dicembre 2028 (incluso): 100% dell’importo in linea capitale delle Obbligazioni alla data fissata per il rimborso + un importo pari al 50% degli interessi annui dovuti in riferimento a tale importo in linea capitale
- dall'11 dicembre 2028 (incluso) al 10 dicembre 2029 (incluso): 100% dell’importo in linea capitale delle Obbligazioni alla data fissata per il rimborso + un importo pari al 25% degli interessi annui dovuti in riferimento a tale importo in linea capitale
- dall'11 dicembre 2029 (incluso) in poi : 100% dell’importo in linea capitale delle Obbligazioni alla data fissata per il rimborso
L'isin di questo nuovo bond è: XS2932806065.
Buona serata.
Ad maiora!
PNA
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Piernicola Assiso è un trader privato e potrebbe detenere gli strumenti finanziari oggetto delle sue analisi risultando così in conflitto di interesse con i lettori.
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