Digital economy, Disruptive Technologies, Future Mobility, Smart Cities e Millenials: sono i settori considerati emergenti. Molto seguiti dai fondi e ora sempre più anche dagli Etf.
Cedole & dividendi
Sono stati appena annunciati ma già il mercato guarda con interesse all’ampliamento dell’offerta di Etf tematici, che hanno registrato forti incrementi di performance e di scambi negli ultimi due anni. Lyxor propone cinque novità in quest’ambito e nel presentarle afferma: “Il mondo sta cambiando. Le nuove tecnologie di punta, le evoluzioni dei modelli economici e l’emergenza climatica stanno ridefinendo il modo di vivere di miliardi di persone. I portafogli d’investimento saranno in grado di seguire il passo? Basandosi su indici sviluppati da Msci e applicando filtri Esg (Environmental, social, governance, cioè ambientali, sociali e di governance), la nuova gamma di Etf Lyxor Etf tematici associa big data, intelligenza artificiale e contributi di esperti per investire nella crescita dei temi legati alla Digital Economy, alle Disruptive Technologies, alla Future Mobility, alle Smart Cities e ai consumi dei Millenials”. Cioè a quelli che sembrano voler essere i temi dominanti dell’economia quanto meno del decennio in corso.
Queste le caratteristiche dei cinque cloni quotati su Borsa Italiana. Da notare che la società prevede un Ter dello 0,45%, ridotto allo 0,15% in via temporanea fino a settembre 2021.
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Denominazione |
Lyxor Msci Digital Economy Esg |
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Sottostante |
Azionario dell’economia digitale |
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Isin |
LU2023678878 |
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Valuta denominazione |
Usd |
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Valuta negoziazione |
Eur |
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Ter annuo |
0,15% |
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Distribuzione dividendi |
No |
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Profilo rischio da Kid |
5 sulla scala da 1 (basso) a 7 (alto) |
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Tipo di replica |
Fisica |
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Spread bid-ask |
Medio ma il titolo è in fase di avvio contrattazioni |
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Utilizzabilità per Pac |
Sì |
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Periodicità preferibile per un Pac |
Ogni due mesi |
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Nostra valutazione |
Settore molto importante per le evoluzioni dell’economia |
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Denominazione |
Lyxor Msci Disruptive Technolgies Esg |
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Sottostante |
Azionario di imprese minori e con meno risorse in grado di sfidare con successo imprese leader in determinati settori |
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Isin |
LU2023678282 |
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Valuta denominazione |
Usd |
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Valuta negoziazione |
Eur |
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Ter annuo |
0,15% |
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Distribuzione dividendi |
No |
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Profilo rischio da Kid |
5 sulla scala da 1 (basso) a 7 (alto) |
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Tipo di replica |
Fisica |
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Spread bid-ask |
Medio ma il titolo è in fase di avvio contrattazioni |
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Utilizzabilità per Pac |
Sì |
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Periodicità preferibile per un Pac |
Ogni due mesi |
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Nostra valutazione |
Settore in cui l’intervento del gestore nella selezione dei titoli favorisce l’utilizzo di fondi |
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Denominazione |
Lyxor Msci Future Mobility Esg |
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Sottostante |
Azionario di società specializzate nelle nuove soluzioni per la mobilità futura |
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Isin |
LU2023679090 |
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Valuta denominazione |
Usd |
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Valuta negoziazione |
Eur |
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Ter annuo |
0,15% |
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Distribuzione dividendi |
No |
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Profilo rischio da Kid |
5 sulla scala da 1 (basso) a 7 (alto) |
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Tipo di replica |
Fisica |
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Spread bid-ask |
Medio ma il titolo è in fase di avvio contrattazioni |
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Utilizzabilità per Pac |
Sì |
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Periodicità preferibile per un Pac |
Ogni tre mesi |
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Nostra valutazione |
Settore in cui la concorrenza di altri strumenti (Etf, certificati e fondi) è ampia |
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Denominazione |
Lyxor Msci Smart Cities Esg |
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Sottostante |
Azionario di società specializzate nelle nuove tecnologie per le città |
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Isin |
LU2023679256 |
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Valuta denominazione |
Usd |
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Valuta negoziazione |
Eur |
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Ter annuo |
0,15% |
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Distribuzione dividendi |
No |
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Profilo rischio da Kid |
5 sulla scala da 1 (basso) a 7 (alto) |
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Tipo di replica |
Fisica |
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Spread bid-ask |
Medio ma il titolo è in fase di avvio contrattazioni |
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Utilizzabilità per Pac |
Sì |
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Periodicità preferibile per un Pac |
Ogni tre mesi |
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Nostra valutazione |
Settore un po’ più di nicchia |
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Denominazione |
Lyxor Msci Millennial Esg Filt Ucits Etf |
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Sottostante |
Azionario di società attive per i nuovi stili di vita delle generazioni nate fra i primi anni ottanta e la metà degli anni novanta |
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Isin |
LU2023678449 |
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Valuta denominazione |
Usd |
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Valuta negoziazione |
Eur |
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Ter annuo |
0,15% |
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Distribuzione dividendi |
No |
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Profilo rischio da Kid |
5 sulla scala da 1 (basso) a 7 (alto) |
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Tipo di replica |
Fisica |
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Spread bid-ask |
Medio ma il titolo è in fase di avvio contrattazioni |
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Utilizzabilità per Pac |
Sì |
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Periodicità preferibile per un Pac |
Ogni tre mesi |
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Nostra valutazione |
Settore molto particolare |
In sintesi – Segnaliamo alcuni aspetti che meritano valutazione da parte dell’investitore: 1°) attenzione al rischio cambio e soprattutto al fatto che alcuni messaggi dell’emittente designano come valuta l’euro (che è quella solo di negoziazione, come sempre per tutti gli Etf); 2°) Il profilo di rischio stabilito appare un po’ troppo generoso, trattandosi comunque di azionario di nicchia; 3°) Per ora non si hanno ancora indicazioni di prezzo ma il market maker è comunque attivo per garantire scambi in qualunque momento; 4°) Le nostre prescrizioni per eventuali Pac tendono a dilatare gli investimenti, che devono comunque mirare al lungo periodo (almeno tre – cinque anni).
