Gli Etf da “secular growth”: guida all’acquisto del mondo che verrà


Tutti i cloni presenti su Borsa Italiana per cavalcare i cambiamenti epocali in corso. Con una valutazione di quelli dalle caratteristiche più significative.

Hot markets

L’evoluzione in atto nell’economia mondiale porta a profondi cambiamenti anche sul fronte degli investimenti, con un processo senza sosta. Mentre è ormai assodato da tempo il fattore tecnologico nuovi temi entrano in scena. Sono:

1°) la lotta all’obesità

2°) le carenze idriche

3°) la rivoluzione alimentare

4°) l’assistenza sanitaria nei mercati emergenti

5°) le tecnologie abilitanti, ovvero soluzioni o miglioramenti tecnologici per rivitalizzare i sistemi produttivi

6°) l’eventuale diffusione di altre pandemie.

Ci sono strumenti per replicare tali trend? Sì e in molti casi sono anche quotati su Borsa Italiana.

Tema

Etf

Mercato

Sottostanti più significativi

Obesità

The Obesity Etf

Nasdaq (non armonizzato)

Novo Nordisk, DexCom, Fresenius Medical Care e Insulet

Carenze idriche

iShares Global Water

Milano (Isin IE00B1TXK627)

American Waters Works, Halma, Geberit, Pentair e Veolia Environnement

Rivoluzione alimentare

Rize Sustainable Future of Food

Milano (Isin IE00BLRPQH31)

Beyond Meat, Vitasoy International, Calavo Growers ed Euglena 

Assistenza sanitaria emergenti

Xtrackers World Healthcare, che ha integrato un Etf specifico sugli emerging

Milano (Isin IE00BM67HK77)

Aspen Pharmacare, Life Health, Sun Pharmaceutical, Dr. Reddy’s Laboratories e Celltrion

Tecnologie abilitanti

Lyxor Disruptive Technologies Esg

Milano (Isin LU2023678282)

Sunrun, Arena Pharmaceuticals, Plug Power, Arrowhead Pharma e Renewable Energy

Altre pandemie

Vari Etf Healthcare

Quotati anche a Milano

NovoCure, BeiGene, Seegene, Varian Medical System e molti altri

Questi sono sei nuovi settori emergenti ma la lista completa dei sottosegmenti della “secular growth” prevede 31 diverse voci. Abbiamo riassunto le principali e classificato i relativi Etf trattati sulla Borsa Italiana. Infine sono stati evidenziati quelli che per un motivo o un altro si sono messi maggiormente in luce.

► Settore Artificial Intelligence

Etf

Isin

Valuta denomin.

Da 2/1/20

Amundi Global Artificial Intelligence

LU1861132840

Eur

+6,0%

L&G Artificial Intelligence

IE00BK5BCD43

Usd

+41,2%

WisdomTree Artificial Intelligence

IE00BDVPNG13

Usd

+32,2%

► Settore Biotech

Etf

Isin

Valuta denomin.

Da 2/1/20

Invesco Nasdaq Biotech

IE00BQ70R696

Usd

+ 11,4%

First Trust NYSE Arca Biotechnology

IE00BL0L0H60

Usd

n.d.

(debutto a giugno)

► Settore Blockchain

Etf

Isin

Valuta denomin.

Da 2/1/20

Invesco Global Blockchain

IE00BGBN6P67

Usd

+39,9%

First Trust Innovative Transaction&Process

IE00BF5DXP42

Usd

-1,1%

► Settore Cloud Computing

Etf

Isin

Valuta denomin.

Da 2/1/20

First Trust Cloud Computing

IE00BFD2H405

Usd

n.d. (debutto a marzo)

HANetf Han-Gins Cloud Technology

IE00BDDRF924

Usd

+15,4%

WisdomTree Cloud Computing

IE00BJGWQN72

Usd

+74,1%

► Settore Disruptive Technology

Etf

Isin

Valuta denomin.

Da 2/1/20

Lyxor Disruptive Technology Esg Filtered

LU2023678282

Usd

n.d. (debutto a maggio)

► Settore E-commerce & logistica

Etf

Isin

Valuta denomin.

Da 2/1/20

HANetf EMQQ Emerging Markets Internet&E-commerce

IE00BFYN8Y92

Usd

+60,4%

L&G E-commerce Logistics

IE00BF0M6N54

Usd

+27,3%

► Settore Giochi elettronici

Etf

Isin

Valuta denomin.

Da 2/1/20

VanEck Vectors Video Gaming and Esports

IE00BYWQWR46

Usd

+60,8%

► Settore Healthcare & Pharma

Etf

Isin

Valuta denomin.

Da 2/1/20

L&G Healthcare Breakthrough

IE00BK5BC677

Usd

+36,5%

L&G Pharma Breakthrough

IE00BF0H7608

Usd

+14,6%

iShares Healthcare Innovation

IE00BYZK4776

Usd

+29,7%

HANetf Han-Gins Healthcare Innovation

IE00BJQTJ848

Usd

+15,5%

► Settore Megatrend

Etf

Isin

Valuta denomin.

Da 2/1/20

HANetf Han-Gins Tech Megatrend

IE00BDDRF700

Usd

+33,7%

Lyxor Smart Cities Esg Filtered

LU2023679256

Usd

n.d. (debutto a maggio)

Lyxor Millennials Esg Filtered

LU2023678449

Usd

n.d. (debutto a maggio)

► Settore Robotica

Etf

Isin

Valuta denomin.

Da 2/1/20

Lyxor Robotics & AI

LU1838002480

Usd

+28,1%

iShares Automation & Robotics

IE00BYZK4552

Usd

+17,3%

L&G Robo Global Robotics and Automation

IE00BMW3QX54

Usd

+17,3%

Spiluccando qua e là

● La migliore performance da inizio anno

Etf

Isin

Valuta denomin.

Da 2/1/20

WisdomTree Cloud Computing

IE00BJGWQN72

Usd

+74,1%

● Il più futurista

Etf

Isin

Sottostante

Da 2/1/20

HANetf EMQQ Emerging Markets Internet&E-commerce

IE00BFYN8Y92

Azionario specializzato nei due settori relativamente ai Paesi emergenti

+60,4%

● Quello dalle dimensioni maggiori

Etf

Isin

Capitalizzazione

Da 2/1/20

iShares Automation & Robotics

IE00BYZK4552

2,6 miliardi $

+17,3%

● Il più volatile su un anno

Etf

Isin

Volatilità

Da 2/1/20

WisdomTree Cloud Computing

IE00BJGWQN72

43,5%

+74,1%

● Il meno volatile su un anno

Etf

Isin

Volatilità

Da 2/1/20

L&G E-commerce Logistics

IE00BF0M6N54

20,9%

+27,3%

● Quello con più alta distribuzione di dividendi

Etf

Isin

Div. yield

Da 2/1/20

Lyxor World Water

FR0010527275

1,3%

+2,8%

E infine una sintesi

Punti forti

● Una tendenza iniziata da poco e tutt’altro che matura

● Rilevantissima diversificazione dei settori

● Grande differenziazione degli emittenti

● Netto predominio sui fondi, che su questo fronte sono ormai perdenti

● Performance elevatissime per molti Etf

● Costi di gestione contenuti, considerando la complessità dei sottostanti

● Incessante esordio di nuovi prodotti

● Possibilità di realizzare piani di acquisto molto caratterizzati

Punti deboli

● Prevalenza assoluta del dollaro come valuta di denominazione

● Volatilità medie rilevanti

● Scambi in alcuni casi modesti, data la scarsa conoscenza dei prodotti da parte del mercato

● Forte correlazione nelle performance dell’intero comparto degli Etf da “secular growth”: nell’ultimo anno sono però solo saliti

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