Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci


Piano Bar : Special Investimenti a Tema

Piano Bar di Virginio Frigieri                                                           09/02/2021

Riceviamo ogni tanto richieste di lettori che vorrebbero investire un pò di risparmi su temi specifici. Se volessi investire sulla robotica cosa mi consiglia? Volendo investire sull’idrogeno cosa devo comprare? Proviamo a fare una carrellata di quello che si trova quotato in Borsa Italiana, non senza aver messo in chiaro alcune cose:

  1. - Esistono diversi strumenti che replicano i cosidetti indici settoriali; l’importante è tenere conto che si tratta pur sempre di strumenti    che replicano un paniere di titoli azionari, per cui se le borse scendono, poco o tanto si va comunque incontro a perdite.                    Considerate anche che il mercato azionario è al 13° anno di rialzo.
  2.  
  3. - Sono spesso strumenti quotati in euro ma su un sottostante che è denominato in dollari per cui, in questi casi,  al rischio mercati      azionari si deve aggiungere anche il rischio cambio. Non sono tutti così ma bisogna guardarci prima.
  4.  
  5. - A mio avviso (opinione personale) non sono strumenti adatti al trading di breve medio periodo.
  6.  
  7. - Gli strumenti qua indicati non saranno gestiti in portafoglio per i motivi di cui al punto 3.

Chiarito quanto sopra, li trovo invece strumenti molto validi in un ottica di lungo periodo (diciamo almeno 10 anni). Trattandosi sempre di azionario, il peso da dare a questi strumenti va ricavato all’interno della percentuale massima del proprio portafoglio destinata all’azionario. Quindi se avete stabilito che nel vostro portafoglio la quota azionaria non deve superare il 33%, gli ETF/Certificate che andrete ad acquistare devono rientrare in quel 33% e se siete già a livello, allora dovrete prima alleggerire le quote sui singoli titoli azionari. Ricordarsi sempre che le borse salgono per le scale e scendono con l’ascensore!

A questo punto potete operare una sorta di PAC intelligente. Nei Piani di  Accumulo che si fanno in banca, normalmente uno versa un capitale iniziale e dopo periodicamente (mensilmente, trimestralmente ectc) si versa una quota fissa aggiuntiva. Qua facciamo una cosa analoga, ma invece di aggiungere una quota fissa a periodi fissi, acquisteremo quote aggiuntive ogni volta che ci sarà una correzione significativa sui mercati azionari, posto naturalmente che il trend di medio lungo del settore scelto rimanga rialzista. Se compriamo settori che hanno più chanches di sviluppo, avranno quasi sempre una forza relativa maggiore rispetto ad altri settori  o all’indice di riferimento e questo farà sì che durante la correzione questi titoli perderanno meno della media degli altri e quando il mercato tornerà a tirare questi titoli saranno quelli che mediamente guadagneranno di più degli altri. Questo è il bello della forza relativa ed è un punto a vantaggio di questi strumenti.

Un altro vantaggio di questi strumenti per un piccolo/medio risparmiatore è quello di potersi posizionare su un mercato o un settore di mercato senza dover avere piattaforme che operano in tutto il mondo e senza dover aver grossi capitali. Infatti supponiamo di voler puntare per il prossimo decennio su un settore che potrebbe performare molto bene come ad esempio la robotica, o l’intelligenza artificiale o l’idrogeno, ma di disporre di un capitale contenuto (es.10-15 mila euro).

Con una somma così limitata potreste acquistare al massimo le azioni di uno o due titoli operanti in quei tre settori. E se doveste scegliere il titolo sbagliato potreste addirittura perdere soldi su quella che in origine era comunque una buona idea. Con questi Certificate e/o ETF che operano replicando degli indici settoriali voi avete la possibilità piazzare ad esempio 5.000 euro su ciascuno dei tre settori andando a coprire in un colpo solo le 10/20 aziende più importanti che operano in ciascuno dei settori citati e riducendo sensibilmente il rischio che vi possa andare male.

Cominciamo a vedere una selezione di Certificate ed ETF che operano su questi sub-indici raggruppandoli per emittente.

Vontobel:

L’emittente, che conosciamo già per i certificati a leva che abbiamo in portafoglio, si presenta sul mercato italiano con 26 certificates a tema di cui pero solo otto sono Open End (ovvero senza scadenza) mentre 18 hanno ciascuno una data di scadenza e a parte un paio che si spingono oltre, quasi tutti scadono nel 2023. Per cui se uno vuole puntare sul prossimo decennio, sarà costretto entro la scadenza a liquidare e puntare su nuove emissioni se vi saranno o su ETF. Per altro pur essendo quotati in borsa italiana alcune piattaforme di trading non li trattano e non te li fanno comprare (mistero della fede e mi riallaccio all’articolo di Raffo che titolava “al diavolo regole assurde, burocrazie perverse etc. etc..). Faccio presente che il mio profilo di rischio è uguale su entrambe le banche con cui opero ed è massimo, tuttavia con uno posso comprare tutto e  con l’altra solo i leva 7 e non questi che mostro ora. (Signore un fulmine… soltanto un fulmine!...).

Ad ogni modo dopo avere verificato se la vostra banca vi lascerà operare o meno, abbiamo i seguenti certificati senza scadenza:

CODICE   ISIN      Descrizione e Tema di Investimento Codice breve Data Scadenza
DE000VE2TG69 Von Strategy Aqua Index 105,6 Op End FAQUAI Open End
  Acqua    
DE000VQ1ZMP2 Von Strategy Vtecommerce 167,6 Op End FECOMM Open End
  e-Commerce    
DE000VQ1ZMK3 Von Strategy Vtrobotics 152,6 Op End FROBOT Open End
  Robotica    
DE000VN9C4B2 Von Tracker Sola Blockch Tech Pe Op End FBLOCK Open End
  Tecnologia della Blockchain    
DE000VP34711 Von Tracker Food Delivery 100 Op End FFOODD Open End
  Consegna pasti a domicilio     
DE000VP2HYR0 Von Tracker Solhydrogen 100 Op End FHYDRO Open End
  IDROGENO    
DE000VN9D1Q5 Von Tracker Vontobel Gene Therap Op End FGENET Open End
  Terapia Genica    
DE000VQ27QD0 Von Tracker Vtesgresearch 103,5 Op End FVTESG Open End

Cliccando sulla prima riga descrittiva andate direttamente alla pagina di borsa italiana. Cliccando sul codice breve arrivavate sulla pagina dell’emittente e sulla seconda riga avete il link alla pagina descrittiva dello strumento in cui potrete controllare che aziende ci sono nel paniere di riferimento e molto altro.

Nella prossima tabella abbiamo altri certificati Vontobel con data di scadenza, meno adatti se si vuole guardare al decennio ma comunque utile conoscerne l’esistenza.

CODICE   ISIN      Descrizione e Tema di Investimento Codice breve Data Scadenza
DE000VN9C386 Von Tracker Cyber Secur Perf-Ind 160323 FCYBER 16/03/2023
  Prodotti x la Sicurezza Informatica    
DE000VN9EGG4 Von Tracker Solactiv Dig Mkt Per 171023 FSDMPI 17/10/2023
  Piattaforme Digitali    
DE000VN9C394 Von Tracker Industry 4.0 Per-Ind 160323 FINDU4 16/03/2023
  Industria 4.0    
DE000VN9CHD3 Von Tracker Vontobel Luxury Perf 240123 FLUSSO 24/01/2023
  Beni di Lusso    
DE000VF3SEM0 Von Tracker Msci World Imisuim20 220324 FWSUST 22/03/2024
  Impatto ambientale sostenibile    
DE000VN9EGH2 Von Tracker Solactive 5G Techper 111228 FSGTPI 11/12/2028
  Tecnologia 5G    
DE000VN9CG96 Von Tracker Solactive Art Intper 240123 FARTIN 24/01/2023
  Intelligenza Artificiale    
DE000VN9DES6 Von Tracker Sola Bat Ene Sto Per 061222 FBATES 06/12/2022
  Batterie agli Ioni di Litio    
DE000VN9DZX1 Von Tracker Solac Best Ita Mom P 130623 FBOFIT 13/06/2023
  The Best of Italia Market    
DE000VN9CHA9 Von Tracker Solactivechinaautper 261022 FCHAUT 26/10/2022
  China Automobile    
DE000VN9EGF6 Von Tracker Solact Dem Oppor Per 171023 FSDOPI 17/10/2023
  Farmaceutica ed Healt Care x la terza età    
DE000VF2KQB6 Von Tracker Solactive Euhighdipe 170223 FHLVOL 17/02/2023
  Aziende Europee alti dividendi/bassa volatilità    
DE000VN9CSC2 Von Tracker Solactive Smart Cars 261022 FSMART 26/10/2022
  Settore Smart Car    
DE000VF2KQC4 Von Tracker Solactive Smartgridp 170223 FSMRTG 17/02/2023
  Smart Grid - Reti Elettriche Intelligenti    
DE000VN9C4A4 Von Tracker Solac Soc Med Tit Pe 160323 FMEDIA 16/03/2023
  Social Media    
DE000VF2KQD2 Von Tracker Vontobel Swi Res Bkt 130223 FOILST 17/02/2023
  Petrolio e Società petrolifera    
DE000VN9CHF8 Von Tracker Vontobel Swi Res Bkt 130223 FVTSRB 13/02/2023
  Paniere di Azioni Svizzere    
DE000VN9DSD8 Von Tracker Vontol Swiss Smt Div 270223 FVTSSD 27/02/2023
  Paniere Azioni Svizzere ad Alti Dividendi    

Passiamo agli ETF.

In modo analogo, ai certificates, ho estratto gli ETF tematici quotati in borsa italiana. Non ci sono proprio tutti, ma ho preso una decina di emittenti che quotano almeno una cinquina di ETF a tema. Li ho elencati tutti anche quelli dei settori più tradizionali, e lascio ai lettori se scegliere la robotica, o l’intelligenza artificiale, la cyber security, o la tecnologia della blockchain, le terapie geniche o l’idrogeno, l’acqua o le miniere aurifere.

Anche nelle tabelle degli ETF avete il rimando al sito di borsa italiana e il rimando al sito dell’emittente o altro che documenti cosa c’è dentro a ciascun paniere e la valuta di denominazione.

Emittente Codice ISIN Descrizione e Tema d'investimento Valuta den.
Amundi LU1681048630 Amundi S&P Global Luxury Ucits Etf EUR
Amundi   Settore del LUSSO  
Amundi LU2037748345 Amundi Smart City Ucits Etf - Eur (C) EUR
Amundi   Settore Smart City  
Amundi LU2037749822 Amundi Smart Factory Ucits Etf Eur C EUR
Amundi   Settore Smart Factory  
Amundi LU1861132840 Amundi Stx Glb Artific Intell Ucits Etf EUR
Amundi   Intelligenza Artificiale  
Emittente Codice ISIN Descrizione e Tema d'investimento Valuta den.
Bnp Paribas LU1953136527 Bnpp Ecpi Circular Econ Lead Ucits Etf  EUR
Bnp Paribas   Economia Circolare  
Bnp Paribas LU2194447293 Bnpp Ecpi Glb Esg Blue Economy Ucits Etf  EUR
Bnp Paribas   Blue Economy  
Bnp Paribas LU1291109293 Bnpp Ecpi Global Esg Infrastru Ucits Etf  EUR
Bnp Paribas   Sviluppo/Manut. Infrastrutture sostenibili  
Emittente Codice ISIN Descrizione e Tema d'investimento Valuta den.
HANetf Icav IE00BNC1F287 Clima Glb Decarbonis Enablers Ucits Etf  USD
HANetf Icav   Riduzione CO2  
HANetf Icav IE00BL643144 Digital Infrastr And Connectiv Ucits Etf USD
HANetf Icav   Infrastrutture digitali e Connettività  
HANetf Icav IE00BFYN8Y92 Emqq Em Mkts Internet&Ecommerc Ucits Etf USD
HANetf Icav   Mercati emergenti ed e-Commerce  
Emittente Codice ISIN Descrizione e Tema d'investimento Valuta den.
INVESCO MARKETS II plc IE00BDDRF924 Han-Gins Cloud Technology Ucits Etf USD
INVESCO MARKETS II plc   Informatica_Cloud_Tecnology  
INVESCO MARKETS II plc IE00BJQTJ848 Han-Gins Healthcare Innov Ucits Etf Acc USD
INVESCO MARKETS II plc   Robotica e Bioinformatica  
INVESCO MARKETS II plc IE00BDDRF700 Han-Gins Tech Megatrend Eql Wt Ucits Etf USD
INVESCO MARKETS II plc   Teconologie Innovative tutte assieme  
INVESCO MARKETS II plc IE00BGBN6P67 Invesco Global Blockchain Ucits Etf A USD
INVESCO MARKETS II plc   Blockchain  
Emittente Codice ISIN Descrizione e Tema d'investimento Valuta den.
First Trust Global Funds IE00BL0L0H60 First Trust Arca Biotechnology Ucits Etf USD
First Trust Global Funds   Bio tecnologie  
First Trust Global Funds IE00BFD2H405 First Trust Cloud Computing Ucits Etf  USD
First Trust Global Funds   Informatica_Cloud_Computing  
First Trust Global Funds IE00BF16M727 First Trust Cybersecurity Ucits Etf USD
First Trust Global Funds   Cybersecurity  
First Trust Global Funds IE00BF5DXP42 First Trust Indxx Inn Tra&Proc Ucits Etf USD
First Trust Global Funds   Blockchain Tecnology  
Emittente Codice ISIN Descrizione e Tema d'investimento Valuta den.
Ishares IE00BYZK4669 Ishares Ageing Population Ucits Etf Acc  USD
Ishares   Servizi x Over 60  
Ishares IE00BYZK4552 Ishares Automat & Robotics Ucits Etf Acc  USD
Ishares   Automazione e Robotica  
Ishares IE00BG0J4C88 Ishares Digital Security Ucits Etf Acc USD
Ishares   Digital Security  
Ishares IE00BYZK4883 Ishares Digitalisation Ucits Etf Usd Acc  USD
Ishares   Servizi Digitali  
Ishares IE00BGL86Z12 Ishares Electric Veh Tec Ucits Etf Usd A  USD
Ishares   Veicoli  Elettrici e Tecnologie di guida  
Ishares IE00B1XNHC34 Ishares Global Clean Energy Ucits Etf  USD
Ishares   Settore Energia pulita  
Ishares IE00B1FZS467 Ishares Global Infrastr Ucits Etf Dist USD
Ishares   Settore Infrastrutture  
Ishares IE00B1TXK627 Ishares Global Water Ucits Etf Usd Dist  USD
Ishares   Settore Idrico  
Ishares IE00BYZK4776 Ishares Healthcare Innov Ucits Etf Acc  USD
Ishares   Innovazione Servizi Sanitari   
Ishares IE00BKTLJC87 Ishares Smart City Infra Ucits Etf Usd A  USD
Ishares   Infrastrutture Smart City  
Emittente Codice ISIN Descrizione e Tema d'investimento Valuta den.
L&G IE00BK5BCD43 L&G Artificial Intelligence Ucits Etf USD
L&G   Intelligenza artificiale  
L&G IE00BF0M2Z96 L&G Battery Value-Chain Ucits Etf  USD
L&G   Batterie/immagazzinaggio elettrico  
L&G IE00BK5BCH80 L&G Clean Energy Ucits Etf  USD
L&G   Energie pulite  
L&G IE00BK5BC891 L&G Clean Water Ucits Etf  USD
L&G   Settore Acqua  
L&G IE00BYPLS672 L&G Cyber Security Ucits Etf USD
L&G   Tecnologie e Servizi per la sicurezza informatica  
L&G IE00BF0M6N54 L&G Ecommerce Logistics Ucits Etf USD
L&G   Servizi Logistici e Tecnologie x e-commerce  
L&G IE00BMW3QX54 L&G Global Robo And Auto Ucits Etf USD
L&G   Robotica e Automazione  
L&G IE00B3CNHG25 L&G Gold Mining Ucits Etf USD
L&G   Società Aurifere  
L&G IE00BK5BC677 L&G Healthcare Breakthrough Ucits Etf USD
L&G   Tecnologie Sanitarie  
L&G IE00BF0H7608 L&G Pharma Breakthrough Ucits Etf USD
L&G   Società Biotecnologiche ricerca malattie rare  
L&G IE00BHZKHS06 L&G Us Energy Infrastr Mlp Ucits Etf USD
L&G   Infrastrutture energetiche USA  
Emittente Codice ISIN Descrizione e Tema d'investimento Valuta den.
Lyxor LU2023678878 Lyxor Msci Digit Econ Esg Filt Ucits Etf  USD
Lyxor   Digital Economy  
Lyxor LU2023678282 Lyxor Msci Disru Tech Esg Filt Ucits Etf  USD
Lyxor   Tecnologie Dirompenti  
Lyxor LU2023679090 Lyxor Msci Futu Mobil Esg Filt Ucits Etf  USD
Lyxor   Mobilità del futuro  
Lyxor LU2023678449 Lyxor Msci Millennial Esg Filt Ucits Etf  USD
Lyxor   prodotti x nuove generazioni  
Lyxor LU2023679256 Lyxor Msci Smart Citi Esg Filt Ucits Etf  USD
Lyxor   Smart City  
Lyxor FR0010524777 Lyxor New Energy (Dr) Ucits Etf  EUR
Lyxor   Energie Rinnovabili  
Lyxor LU1812091947 Lyxor Privex Ucits Etf EUR
Lyxor   Private Equity  
Lyxor LU1838002480 Lyxor Robotics & Ai Ucits Etf USD
Lyxor   Intelligenza Artificiale e Robotica  
Lyxor FR0010527275 Lyxor World Water (Dr) Ucits Etf  EUR
Lyxor   Settore Acqua  
Emittente Codice ISIN Descrizione e Tema d'investimento Valuta den.
Rize IE00BJXRZJ40 Rize Cybersecurity & Privacy Ucits Etf USD
Rize   Sicurezza Informatica  
Rize IE00BLRPQJ54 Rize Education Technology Ucits Etf USD
Rize   Tecnologie Digitali x l'apprendimento  
Rize IE00BLRPQH31 Rize Sustainable Food Ucits Etf  USD
Rize   Produzione Alimentare Sostenibile  
Emittente Codice ISIN Descrizione e Tema d'investimento Valuta den.
Vanech IE00BDFBTQ78 Vaneck Global Mining Ucits Etf USD
Vanech   Aziende Settore Minerario globale  
Vanech IE00BQQP9G91 Vaneck Junior Gold Miners Ucits Etf USD
Vanech   Aziende Aurifere a capitalizzazione medio/basssa  
Vanech IE00BDFBTK17 Vaneck Natural Resources Ucits Etf USD
Vanech   Commodity e Materire prime  
Vanech IE00BDFBTR85 Vaneck Preferred Us Equity Ucits Etf USD
Vanech   Titoli privilegiati emessi da società USA   
Vanech IE00BMC38736 Vaneck Vector Semiconductor Ucits Etf USD
Vanech   Semiconduttori - produzione e apparecchiature  
Vanech IE00BQQP9F84 Vaneck Vectors Gold Miners Ucits Etf USD
Vanech   Aziende Minerarie Aurifere  
Vanech IE00BYWQWR46 Vaneck Video Gaming Esports Ucits Etf USD
Vanech   Video Gaming  
Emittente Codice ISIN Descrizione e Tema d'investimento Valuta den.
Wisdomtree IE00BDVPNG13 Wisdomtree Artif Intel Ucits Etf Usd Acc USD
Wisdomtree   Intelligenza Artificiale  
Wisdomtree IE00BKLF1R75 Wisdomtree Battery Solutions Ucits Etf USD
Wisdomtree   Batterie e immagazzinamento energia  
Wisdomtree IE00BJGWQN72 Wisdomtree Cloud Comput Ucits Etf Usd A USD
Wisdomtree   Servizi e Cloud Software  
Wisdomtree IE00BLPK3577 Wisdomtree Cybersecurity Ucits Etf USD
Wisdomtree   Sicurezza Informatica  

alla prossima

Non accontentarti solo degli articoli Free!

Registrati gratuitamente e avrai accesso senza limitazioni ai servizi premium per 3 giorni!