Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci

Piano Bar : Special Investimenti a Tema

Piano Bar di Virginio Frigieri                                                           09/02/2021

Riceviamo ogni tanto richieste di lettori che vorrebbero investire un pò di risparmi su temi specifici. Se volessi investire sulla robotica cosa mi consiglia? Volendo investire sull’idrogeno cosa devo comprare? Proviamo a fare una carrellata di quello che si trova quotato in Borsa Italiana, non senza aver messo in chiaro alcune cose:

1. - Esistono diversi strumenti che replicano i cosidetti indici settoriali; l’importante è tenere conto che si tratta pur sempre di strumenti    che replicano un paniere di titoli azionari, per cui se le borse scendono, poco o tanto si va comunque incontro a perdite.                    Considerate anche che il mercato azionario è al 13° anno di rialzo.
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3. - Sono spesso strumenti quotati in euro ma su un sottostante che è denominato in dollari per cui, in questi casi,  al rischio mercati      azionari si deve aggiungere anche il rischio cambio. Non sono tutti così ma bisogna guardarci prima.
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5. - A mio avviso (opinione personale) non sono strumenti adatti al trading di breve medio periodo.
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7. - Gli strumenti qua indicati non saranno gestiti in portafoglio per i motivi di cui al punto 3.

Chiarito quanto sopra, li trovo invece strumenti molto validi in un ottica di lungo periodo (diciamo almeno 10 anni). Trattandosi sempre di azionario, il peso da dare a questi strumenti va ricavato all’interno della percentuale massima del proprio portafoglio destinata all’azionario. Quindi se avete stabilito che nel vostro portafoglio la quota azionaria non deve superare il 33%, gli ETF/Certificate che andrete ad acquistare devono rientrare in quel 33% e se siete già a livello, allora dovrete prima alleggerire le quote sui singoli titoli azionari. Ricordarsi sempre che le borse salgono per le scale e scendono con l’ascensore!

A questo punto potete operare una sorta di PAC intelligente. Nei Piani di  Accumulo che si fanno in banca, normalmente uno versa un capitale iniziale e dopo periodicamente (mensilmente, trimestralmente ectc) si versa una quota fissa aggiuntiva. Qua facciamo una cosa analoga, ma invece di aggiungere una quota fissa a periodi fissi, acquisteremo quote aggiuntive ogni volta che ci sarà una correzione significativa sui mercati azionari, posto naturalmente che il trend di medio lungo del settore scelto rimanga rialzista. Se compriamo settori che hanno più chanches di sviluppo, avranno quasi sempre una forza relativa maggiore rispetto ad altri settori  o all’indice di riferimento e questo farà sì che durante la correzione questi titoli perderanno meno della media degli altri e quando il mercato tornerà a tirare questi titoli saranno quelli che mediamente guadagneranno di più degli altri. Questo è il bello della forza relativa ed è un punto a vantaggio di questi strumenti.

Un altro vantaggio di questi strumenti per un piccolo/medio risparmiatore è quello di potersi posizionare su un mercato o un settore di mercato senza dover avere piattaforme che operano in tutto il mondo e senza dover aver grossi capitali. Infatti supponiamo di voler puntare per il prossimo decennio su un settore che potrebbe performare molto bene come ad esempio la robotica, o l’intelligenza artificiale o l’idrogeno, ma di disporre di un capitale contenuto (es.10-15 mila euro).

Con una somma così limitata potreste acquistare al massimo le azioni di uno o due titoli operanti in quei tre settori. E se doveste scegliere il titolo sbagliato potreste addirittura perdere soldi su quella che in origine era comunque una buona idea. Con questi Certificate e/o ETF che operano replicando degli indici settoriali voi avete la possibilità piazzare ad esempio 5.000 euro su ciascuno dei tre settori andando a coprire in un colpo solo le 10/20 aziende più importanti che operano in ciascuno dei settori citati e riducendo sensibilmente il rischio che vi possa andare male.

Cominciamo a vedere una selezione di Certificate ed ETF che operano su questi sub-indici raggruppandoli per emittente.

Vontobel:

L’emittente, che conosciamo già per i certificati a leva che abbiamo in portafoglio, si presenta sul mercato italiano con 26 certificates a tema di cui pero solo otto sono Open End (ovvero senza scadenza) mentre 18 hanno ciascuno una data di scadenza e a parte un paio che si spingono oltre, quasi tutti scadono nel 2023. Per cui se uno vuole puntare sul prossimo decennio, sarà costretto entro la scadenza a liquidare e puntare su nuove emissioni se vi saranno o su ETF. Per altro pur essendo quotati in borsa italiana alcune piattaforme di trading non li trattano e non te li fanno comprare (mistero della fede e mi riallaccio all’articolo di Raffo che titolava “al diavolo regole assurde, burocrazie perverse etc. etc..). Faccio presente che il mio profilo di rischio è uguale su entrambe le banche con cui opero ed è massimo, tuttavia con uno posso comprare tutto e  con l’altra solo i leva 7 e non questi che mostro ora. (Signore un fulmine… soltanto un fulmine!...).

Ad ogni modo dopo avere verificato se la vostra banca vi lascerà operare o meno, abbiamo i seguenti certificati senza scadenza:

Cliccando sulla prima riga descrittiva andate direttamente alla pagina di borsa italiana. Cliccando sul codice breve arrivavate sulla pagina dell’emittente e sulla seconda riga avete il link alla pagina descrittiva dello strumento in cui potrete controllare che aziende ci sono nel paniere di riferimento e molto altro.

Nella prossima tabella abbiamo altri certificati Vontobel con data di scadenza, meno adatti se si vuole guardare al decennio ma comunque utile conoscerne l’esistenza.

Passiamo agli ETF.

In modo analogo, ai certificates, ho estratto gli ETF tematici quotati in borsa italiana. Non ci sono proprio tutti, ma ho preso una decina di emittenti che quotano almeno una cinquina di ETF a tema. Li ho elencati tutti anche quelli dei settori più tradizionali, e lascio ai lettori se scegliere la robotica, o l’intelligenza artificiale, la cyber security, o la tecnologia della blockchain, le terapie geniche o l’idrogeno, l’acqua o le miniere aurifere.

Anche nelle tabelle degli ETF avete il rimando al sito di borsa italiana e il rimando al sito dell’emittente o altro che documenti cosa c’è dentro a ciascun paniere e la valuta di denominazione.

alla prossima